Nya kunder kan läggas upp av administratörer och projektledare både från appen och på webben, också användare kan ges möjlighet att lägga upp kunder, detta styrs via Inställningar
I appen kan man lägga upp en kund i samband med att ett nytt projekt läggs till välj +Ny kund
Lägga upp en ny kund på webben
1. Klicka på registersymbolen uppe i högra hörnet, välj ”Kunder” och klicka på +NY KUND uppe till höger.
2. Lägg in valfri kundinformation (som minst ett Kundnamn).
3. Spara.
Importera kunder från externt system till Timekeeper på webben
Har du integrerat Timekeeper mot ditt ekonomisystem kan du importera ditt kundregister därifrån.
1. Klicka på registersymbolen uppe i högra hörnet, välj ”Kunder” och klicka på den lilla vita nedåtpilen till höger om +NY KUND uppe till höger.
2. Välj att hämta kunder från ditt ekonomisystem
3. Du får nu upp en förhandsgranskning av de 100 första posterna, ser allt bra ut så går du vidare genom att scrolla ned och trycka på knappen OK, SPARA NYA OCH UPPDATERA KUNDER
Klart
I samband med en import så synkas också befintliga kunder i Timekeeper mot ditt ekonomisystem, i denna synkning är ekonomisystemet "Master" och synkningen görs utifrån kundnr.